Повествование идёт от лица Пикколино, это карлик при герцогском дворе. Но он не невинный шут и любимец публики для развлечений, а мерзкий соглядатай, вызывающий омерзение и страх. Своеобразная внешность его не так отвратительна, как внутренний мир, наполненный злобой и желчью. Невидимый другими и не воспринимаемый ими за мыслящее существо, становится он свидетелем грехов, подпитывающих его ненависть к роду человеческому...
