Война вампиров и оборотней. Звучит зловеще, пока не начнёшь смотреть фильм. С каждой минутой просмотра, сюжет захватывает всё больше и больше. И если в большинстве таких фильмов вампиры только и делают, что ищут свои жертвы, пьют кровь, убивают, то этот фильм совсем не такой. Здесь прекрасный сюжет о любви девушки-вампира и молодого человека Майкла, который после укуса оборотня сам становится оборотнем. Сверхсила, бессмертие - вот их отличие, остальное всё как у людей - любовь, ненависть, зависть, жажда власти, только в отличии от нас они знают о смертельной силе, которой владеют. Они сами смертельное оружие. Именно поэтому, Виктор (один из старейшин) всеми силами старается не допустить любви Селин и Майкла. От их любви может родиться тот, кто превзойдет вампиров и оборотней. Это будет новая раса смешанной крови.