Мы наблюдаем год из жизни совершенно разных людей, объединённых направлением: они бегут прочь из России, погружённой в хаос Гражданской войны, по пути сталкиваясь с предательством, теряя всё, что им дорого, борясь за то, чтобы увидеть проблески света во мгле, за любовь, за саму жизнь, а в конце задаваясь вопросом: «Куда, зачем мы бежали?». Попадая в «чёртово колесо истории», они оказываются в непривычной реальности, больше напоминающей сон, плод воображения, агонию больного человека, нематериальный круговорот боли, в котором прежде всего страдает душа.

Актёры блестяще воплотили своих героев, не столько людей, сколько воспалённые души, оголённые, будто провода. Запоминающихся персонажей нельзя пересчитать по пальцам одной руки. Предприимчивый Корзухин (Евгений Евстигнеев), преданный генерал Чарнота (Михаил Ульянов), трогательный дуэт молодых Серафимы Корзухиной (Людмила Савельева) и приват-доцента Голубкова (Алексей Баталов) и, конечно же, генерал Хлудов (Вячеслав Дворжецкий), который «весь болен, с ног до головы», из-за своего расстройства постоянно живущий в ужасном беспокойном сне, но, в отличие от остальных героев, физически, по-настоящему.

Помимо потрясающей работы актёров, режиссёра, художников по костюмам и оператора, каждый культурный человек должен прочитать саму великую пьесу Булгакова, некогда запрещённую цензурой, но теперь со всей честностью повествующую нам о свойстве человеческой натуры уподобляться таракану, шуршащему лапками по комнате, погружённой в темноту.