Сюжет рассказывает нам о клане оборотней, которые в дневное время ходят в человеческом обличии, а по ночам превращаются в волков-оборотней. Не, пугайтесь сердца людей они не едят, да и никого не убивают. Скорее наоборот, выполняют роли супер-героев в ночное время. Но, такой "бонус" получают члены стаи только достигнув 14 лет и вот пришло время нашему главному герою впервые обернуться. Правда вместо, сильного и мужественного волка, таким как является его вожак-отец, перед всей стаей появляется совсем не волк...

Сама обложка к мультфильму является неким спойлером, чего ждать в мультфильме, поэтому сильного удивления не было, хотя и было мило и смешно увидеть такой поворот событий. Милыми оказались и все герои представленные в мультфильме. Хотя даже они в некоторых моментах вызывали жалость. В очередной раз убеждаешься, что самое жестокое в мире существо это — человек. Создавать убийственную машину ради бизнеса, как же это похоже на людей. Хотя, даже среди них есть и хорошие, готовые перевернуть все верх дном, чтобы спасти своих близких. Так и здесь миниатюрная бабулька перевернула все для спасений своих родных. Да и маленьких пес, эх чего стоил в гневе. Мультик мне понравился, хотя особого желания пересмотреть не возникло. На один раз пойдет...