Данный сериал лучше смотреть после просмотра дневников вампира. Данный сериал есть продолжением одного из сезонов. Главный герой сериала первородный вампир-оборотень, который хочет вернуть былую славу и власть в городе новый орлеан. Это город в котором он вырос, и сейчас в нем главный его приемник бывалых времен Марсель, загадка в том уступит ли он ему или будет битва.
Благодаря тому что в крови Клауса на половину течёт кровь оборотня после бурной ночи волчица Хейли беременеет. Ребенок, это счастье или слабость сильнейшего вампира. Принятие этого и пробы создать настоящую семью что бы защитить дитя.
Воссоеденится ли семья древних вампиров или продолжат враждовать, сериал откроет много загадок, и не оставит зрителя равнодушным! Сериал про высокие чувства, преданность любовь и желание быть сильным.