Эпоха рубежа 10 и 11 веков после Крещения Руси. Воин-берсерк " боярин Лютобор становится отцом, получает от князя в подарок меч и принимает вызов "ханского сына" (пришлых степняков, то ли половцев, то ли печенегов), который бросает ему в лицо насмешку. Хорошенько отделав габаритного противника, Лютобор оказывается в центре масштабных интриг, которые меняют его жизнь...
... Яркие пейзажи, колоритные костюмы, два харизматичных, но разных, героя (скиф Куница и боярин Лютобор), которые бок о бок, постоянно сражаясь и выручая друг друга, добираются до цели и спасают жену и сына Лютобора. Простой и понятный сюжет, на фоне которого режиссёр за 250 млн. рублей умело показал древний мир с вымирающими скифами и славянами.
Боярин, входя в боевой транс берсерка, одолевает и гладиатора-Великана и лесных (похожих на индейцев) скифов и вождя-скифов, который в поединке убил рано поверившего в победу Куницу. В конце - драма князь Олег с лучниками убивают племя скифов, что символизирует гибель всего народа...
Фильм увлекает от начала до конца динамизмом сюжета, характерами, колоритом одновременно ясностью и логикой действа.