Это 2 серия обо всех 3 богатырях, 5 по счёту. И если бы я не посмотрел её сейчас, 12 лет спустя, то ничего бы не потерял.

В предисловии к фильму группа художников даёт понять, что человека красит место, а не наоборот.

И название блёклое.

Каждый может проявить себя в нечестной конкурентной борьбе: все зарисовки, и качественные, и количественные свалят в общую кучу эпизодов, которые попытаются выстроить в подобие единого. Они имеют разное оформление, то есть, к общему знаменателю не приведены. Можно было бы предположить, что так режиссёр хотел показать историю смуты на Руси, но уж больно мудрёно выражено.

a. Способ создания, композиция, палитра.
Рисованный мультфильм в пастельных тонах. Чередование плоских и объёмных деталей и планов в ин- и экс-терьере; единственный + композиции расположен на линии времени в конце фильма: фокус первого плана с размытым фоном.

b. Звук и музыка
качественные: несколько песен на протяжении картины; играют симфонический и эстрадный оркестры; разные стили исполнения; вокал.

c. Выразительность персонажей.
Горыныч приобрёл объём, это заметно ближе к концу фильма, а Яга осталась рисованной, стала невзрачной, и потеряла очарование. А ведь какой была! Например во 2 серии, "Добрыня Никитич и Змей Горыныч".

d. Заимствование идей
таки снова имеет место быть, но в титрах об этом ни слова.
- Основная мысль, сценарий, держится на "Сказке про Федота-стрельца удалого молодца" Леонида Филатова;
- один из эпизодов целиком срисован с советского мультфильма "Катерок" и трёх фильмов производства США: "Кинг-конг" и "Мадагаскар", и двух эпизодов "Эпизода VI — Возвращение джедая" фильма "Звёздные войны", включая мотив, исполняемый на духовых инструментах;
- не забыты американская компьютерная игра "Assassins Creed" и советский мультфильм "Жил-был пёс";
- в пику устаревшей советской морали прививают американский символ "о'кей" в пикантной ситуации.

Оригинальность:
+ зеркало имеет тень внутри и глубину, как и дождь и лужи на земле;
+ отражения присутствуют на воске, металле;
+ есть затенение в чёрный кадр;
+ пламя подчёркивает плавный переход от света к тени с растушёвкой короны;
+ сам собой возникает вопрос о том, где Яга приобрела светильники?
+ Мультипликация в титрах.

e. Эмоциональное восприятие
двояко:
с одной, положительной стороны, детали красивы, как одеяло, и вода в море, как настоящая, кроме этого, на колонне чётко видны очень необычные буквы "WOV";
с другой, отрицательной стороны, очень ненатурально выглядят трава и вода в реке.

В этой серии оживает старая добрая злая ненависть, повышая уровень агрессии. И только шутки эпизодических персонажей немного разбавляют этот кисель.

Хотите качества, посмотрите предыдущую серию "Три богатыря и Шамаханская царица".