Карлос Кастанеда рассказывает о первых событиях в своей жизни связанных с магией и произошедших после ухода учителя Хуана Матуса.
Вернувшись в Мексику для поиска ответов на свои вопросы, он подвергается новым испытаниям, а вопросов становится только больше.
На сцене появляются новые персонажи, которые круто меняют и так уже изрядно изменившуюся жизнь нашего героя.
Цепь событий, заставляет Карлоса понять, что несмотря на то, что Дон Хуан закончил обучать его, работа по владению своим телом продолжается. К тому же, она становится еще сложнее, так как появляются новые знакомые, от которых не понятно чего ждать - помощи или угрозы.