Главный герой Уилл Грэм - одарённый молодой человек, который сотрудничает с ФСБ и разыскивает серийного убийцу, маньяка и просто психопата. Индивидуальный подход и уникальное мышление Уилла даёт ему очень интересную способность с головой погружаться в чувства другого человека и даже психопата, конечно это накладывает огромный отпечаток на его сознание и приводит к сильным ночным кошмарам. Он с удивительной лёгкостью может понять что ими движет. Но когда у него не получилось понять ум последнего серийного убийцы, он обращается с помощью к Докору Лектеру, одному из выдающихся психиатров страны. Как раз таки тут сюжет и набирает свои обороты.