Потрясающая, чарующая музыка Альфреда Шнитке и мультипликация в стиле лубочных картинок начала 18-го столетия уже с первых минут погружают зрителя в эпоху великого царя-реформатора Петра I. Не смотря на то, что декорации в фильме бутафорские, театральные, действие фильма воспринимается, не как красивая игра актёров, но как реальная история. А кумир не одного поколения Владимир Высоцкий блестяще сыграл главную роль в фильме - прадеда А. С. Пушкина, легендарного арапа Петра Великого. Замечательно также раскрыл характер героя царя Петра актёр Алексей Петренко. Фильм прекрасно подходит для семейного досуга, после трудового дня.