Фильм рассказывает нам про жизнь эльфа по имени Бади. С детства Бади отличался от других эльфов своим ростом, и вот случайно он узнает что он на самом деле не эльф, а человек. Узнав эту тайну своей жизни, Бади отправляется на поиски своего настоящего отца, который живёт в Нью-Йорке. Отец Бади совсем не в восторге от того, что у него появляется такой сын, но всё же Бади удаётся завоевать любовь своего отца. Фильм наполнен добрым юмором, смотрится на одном дыхании. Сказка для детей и взрослых. А смысл фильма про то, что добро всегда побеждает зло. Несмотря на свою непосредственность Бади удаётся найти в большом городе не только отца, но и свою будущую жену.