Фильм снят по мотивам повести Джона Байтона Пристли. Действие разворачивается в 12 веке в выдуманном государстве Перадор, которым правит король Мелиот, мечтающий удачно выдать замуж красавицу дочь Мелисенту. Ни один из рыцарей, добивавшихся руки принцессы, ей не нравился. Маг Мальгрим при помощи волшебного зеркала представил Мелисенте художника Сэма Пейнти, который жил в 21 веке. Сэм тоже увидел девушку в зеркале, и молодые люди влюбились с первого взгляда. Много препятствий пришлось преодолеть влюбленным, но они смогли стать счастливой парой, ведь настоящей любви ничто не может помешать.
Режиссер фильма Леонид Квинихидзе пригласил на роли не только известных актеров, таких как Владимир Зельдин, Владимир Этуш, Николай Еременко-младший, но и артистов музыкальных театров и балета. Роль Мелисенты сыграла артистка Музыкального театра Станиславского Наталья Трубина.
Композитором Александром Зацепиным написана прекрасная музыка.
Всем, кто еще не видел фильм, рекомендую посмотреть- получите много новых впечатлений.